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    2. 完善風控支持 澳星188C客戶“綠卡+收益”雙贏

      2017-03-21
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      客戶姓名:H先生

       

      辦理項目:澳洲188C

       

      案例點評:

       

      客戶H先生是普通的工薪階層,憑著對股票的鉆研和膽識,成功地在股市賺取了超過3千萬的資產。評估后,我覺得他很適合做188B項目,該項目主要考察投資行為的能力。

       

      然而H看了批復后投資州政府債券的產品,覺得債券的收益太低,主動提出想做澳洲投資移民188C項目,該項目是500萬澳幣投資,批復后投資產品選擇的靈活性比較強,收益也更高。在詳細解釋了H先生的500萬澳幣資金來源后,半年后H順利拿到了維州州政府的投資邀請信。

       

       

      早在等待批復的過程中,我們就安排了公司的后續金融團隊跟H面談,推薦適合的188C投資產品。188C的投資產品比例分別為:至多60%平衡投資基金,至少30%中小版股票基金,10%創投基金。

       

      熟悉股票,并且偏好高收益的H先生要求配置50%以上的股票基金。他說研究了澳洲的股票市場,風險把控能力很好,同時認可澳星推薦的大型投行的產品,覺得非常有信心。希望能獲取更多收益。因此在CI信批復之后,H先生很快就選擇好了產品組合,分別是:30%平衡投資基金,50%中小版股票基金,20%創投基金。H說這些產品的收益將來足夠他們一家三口在澳洲過上悠閑富足的生活!

       

      目前H先生一家已經登陸澳洲,孩子順利以本地生身份入讀墨爾本大學。經??吹剿呐笥讶駮癞數厣?,藍天白云,笑容平和,羨慕羨慕!

       

      顧問:陳美娟(Helen)    聯系方式:13902241337

       

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